Молодой и амбициозный адвокат Джимми Макгилл, только-только начавший свой путь в солидной юридической фирме в Альбукерке, сталкивается с суровой реальностью. Его прошлое, а именно репутация его покойного брата, известного мошенника, и его собственные не самые законные похождения под именем Сaul Goodman, тянут его назад, мешая завоевать доверие коллег и клиентов. Несмотря на искреннее желание идти честным путём, Джимми постоянно вынужден бороться с системой, которая видит в нём лишь мелкого жулика, а не перспективного специалиста. Его попытки доказать свою состоятельность натыкаются на стену непонимания и предубеждения, подталкивая его к использованию старых, проверенных, но сомнительных методов для достижения справедливости, как он её понимает. Эта внутренняя борьба между желанием быть «хорошим парнем» и врождённой склонностью находить обходные пути составляет суть его личной драмы, разворачивающейся на фоне жаркого Нью-Мексико. Постепенно Джимми приходит к выводу, что игра по правилам того мира, который его отвергает, никогда не принесёт ему настоящего успеха. Он решает открыть собственную практику, но не в роскошном офисе в центре города, а в задней комнате заброшенного салонного салона, превращённого в убогий бар «Один звонок». Это место становится символом его бунта и новой философии — он намерен защищать тех, кого система игнорирует: мелких преступников, маргиналов и обычных людей, попавших в беду. Используя своё остроумие, находчивость и нестандартные, часто граничащие с нарушением закона, методы, Джимми строит свою клиентскую базу, параллельно пытаясь наладить сложные отношения с бывшей коллегой Ким и отбиваясь от нападок своего старшего брата Чарльза, который считает его безнадёжным случаем. Каждое дело становится для него не просто способом заработать, а полем для битвы за собственное достоинство и право быть тем, кем он хочет, даже если для этого ему приходится всё глубже погружаться в ту самую серую зону, от которой он якобы хотел уйти.